Группа объявила финансовые результаты по МСФО за ll квартал и первое полугодие 2024 года (без учета показателей Росбанка).

🔹Общая выручка за 2 квартал 2024 года увеличилась на 72% (с 112 до 193 млрд руб).

🔹Чистый процентный и комиссионный доходы увеличились на 45% (до 77 и 24 млрд руб соответственно).

🔹Чистая прибыль составила 23,5 млрд руб (2 квартал 2023 года — 20,4 млрд, +15%).

🔹Рентабельность капитала — 32,7% (к результатам прошлого года снизилась на 2,8%, при этом увеличилась на 1% к 1 кварталу 2024 года).

Группа показывает высокую рентабельность в секторе, при этом стоит учитывать, что интеграция с Росбанком возможно снизит данный показатель в будущем.

🔹Количество клиентов возросло на 24%, достигнув отметки в 44 млн человек (2 квартал 2023 года — 35 млн).

🔹Общий объем кредитного портфеля увеличился на 49%, до 1,36 трлн руб. Доля просрочки снизилась с 10,3% до 9,3%.

🔹Средства клиентов выросли на 74% (с 1,31 до 2,29 трлн руб).

🔹Собственные средства увеличились на 23% (с 239 до 296 млрд руб).

( Читать дальше )

Корпоративный центр ИКС 5 (нам он больше известен под названием X5 Retail Group), ведущая продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», 15 августа опубликовала сокращенную отчетность за первое полугодие 2024 года. 

Наряду с хорошими операционными показателями, финансовые также растут двузначными темпами. 

Итак:

🔹выручка выросла на 26,1% (с 1,4 до 1,8 трлн руб). У сети «жёстких дискаунтеров» Чижик она подросла более чем в 2 раза (с 45 до 102 млрд);

🔹чистая прибыль увеличилась на 43,4% (с 41 до 59 млрд);

🔹 чистый долг снизился на 11% (со 190 до 169 млрд) и остается на комфортном для компании уровне (коэффициент «чистый долг/EBITDA» составляет всего 0,7);

🔹денежные средства и их эквиваленты составили 45 млрд. Помимо этого на банковских депозитах со сроком погашения не более года под ставку в 
диапазоне 16,5-17,5% размещено 126 млрд рублей. 

Компания продолжает свой рост и после возвращения в Россию планирует вновь выплачивать дивиденды, которые, по скромным подсчетам, составят порядка 230 рублей на акцию (8% доходности от текущей цены). А если компания решит поделиться накопленной прибылью за прошлые года, то их размер может вырасти до 500 рублей (17% доходности). 

( Читать дальше )

25.07.2024 компания раскрыла сокращенную финансовую отчетность по МСФО за рассматриваемый период, из которой следует:

🔹выручка превысила 2 трлн руб, увеличившись на 30% (6 мес 2023 года — 1,5 трлн);

🔹чистая прибыль выросла на 7,9% (с 304 до 328 млрд руб);

🔹свободный денежный поток вырос на 76% (с 91 до 161 млрд руб);

🔹чистый долг увеличился до 507 млрд руб (на конец 2023 года — 305 млрд руб). При этом он остается на комфортном для компании уровне (коэффициент «чистый долг/EBITDA» составляет 0,45);

🔹денежные средства и их эквиваленты снизились на 37% (с 587 до 367 млрд руб), в основном из-за выплаты дивидендов за прошлый год. 

Дивиденды

За 2023 год суммарно выплачено 102,43 руб на акцию (~12,5% доходности на момент их объявления), а это 75% от чистой прибыли. 

При этом дивидендная политика предполагает выплату не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

Но материнской компании, которой на 95% является Газпром, нужны деньги, чтобы направлять их на финансирование текущих проектов и обслуживание своего огромного долга. 

( Читать дальше )

X5 Group ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». В марте вошла в перечень экономически значимых организаций РФ, в связи с чем, подлежит обязательной редомициляции на Родину. С 5 апреля торги ее расписками на Мосбирже приостановлены. В процессе переезда депозитарные расписки сконвертируются в акции новой российской компании, торги которыми на Мосбирже должны начаться не раньше сентября текущего года.

Итак, за 6 месяцев текущего года:

— дополнительно открыто 994 новых магазина, общее их количество составило 25466;

— выручка выросла на 25,9% (с 1,4 до 1,8 трлн руб). У сети «жёстких дискаунтеров» Чижик она подросла более чем в 2 раза (с 45 до 100 млрд);

— число покупателей выросло на 13% (до 3,9 млрд), а средний чек на 11,6%;

— стоимость доставленных заказов увеличилась на 73,5% (с 57 до 100 млрд рублей), при росте количества самих заказов на 77,5%.

Как видите, показатели растут двузначными темпами!

В моем портфеле доля X5 Group составляет скромные 1,6% (37 тыс. рублей). При этом сектор продуктового ритейла я считаю защитным в условиях экономического кризиса и высокой инфляции.

( Читать дальше )

📊Группа объявила финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года. 

🔹Общая выручка выросла на 66% (с 99 до 165 млрд руб). 

🔹Чистый процентный доход увеличился на 56% (до 73 млрд руб), а чистый комиссионный доход на 12% (до 18 млрд руб). 

🔹Чистая прибыль составила 22 млрд руб (1 квартал 2023 года — 16 млрд руб, +37%). 

🔹Рентабельность капитала — 31,7% (I квартал 2023 года — 30,5%, на конец 2023 года — 30,4%).

🔹Количество клиентов возросло на 28%, достигнув отметки в 41,9 млн человек (на конец 2023 года — 40,4 млн).

🔹Совокупный кредитный портфель увеличился на 54% до 1,25 трлн руб. Доля просрочки снизилась с 11,4% до 9,2%.

🔹Средства клиентов выросли на 46% (с 1,27 до 1,86 трлн руб). 

🔹Собственные средства увеличились на 27% (с 219 до 279 млрд руб). 

🔹Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода составили 673 млрд руб. Чистый долг -  отрицательный. 

🗣Со слов председателя правления Станислава Близнюка следует:
«Группа продолжила эффективное развитие с фокусом на качественный рост бизнеса, установила исторические рекорды по ключевым показателям, инвестирует значительные ресурсы в инновации, наращивая собственные технологии в области AI-разработок мирового уровня».

( Читать дальше )

📊Основные финансовые и операционные результаты за 1 квартал 2024 года:

🔹товарооборот (включая услуги) вырос на 88% (с 303 до 570 млрд рублей);

🔹количество заказов возросло на 70% (со 179 до 305 млн штук);

🔹количество активных покупателей составило 49 млн человек (на конец 2023 года было 46 млн). Частота заказов на 1 активного покупателя увеличилась на 50% и составила 22 заказа в год;

🔹количество продавцов превысило 500 тысяч. Более 80% — предприниматели из регионов РФ. Это говорит о том, что Ozon не просто платформа для покупок, а сильный инструмент для развития бизнеса в любом регионе РФ;

🔹выручка увеличилась на 32% (с 93 до 122 млрд рублей);

🔹чистый убыток составил 13 млрд рублей по сравнению с прибылью в 10 млрд рублей в 1 квартале 2023 года. Это обусловлено признанием разового дохода в 18 млрд рублей от реструктуризации и погашении конвертируемых облигаций в 1 квартале 2023 года и ростом финансовых расходов в 1 квартале т.г.

🔹накопленный убыток вырос до 231 млрд рублей (на конец 2023 года было 217 млрд рублей). 

( Читать дальше )